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[투데이리포트]우리투자증권, "Top Line 성..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "Top Line 성장성 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "지점 브로커 확충이 지속되면서 브로커리지 수익성이 개선되고 있으며 Wrap, ELS 등 다양한 상품판매로 자산관리 역량도 증가하고 있기 때문에 동사의 2010년 영업이익과 세전이익은 전년대비 각각 89.2%, 74.9% 증가한 3,676억원 및 4,000억원이 될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "추가적인 부동산PF 적립이 예상되나 그 규모가 100억원 미만으로 크지 않아 기본적인 펀더멘탈을 훼손하지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 브로커리지가 지속적으로 증가 중이며 향후 올림픽 사옥매각 및 하이닉스 보유주식처분의 일회성 수익증가도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 19,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,718 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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