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[투데이리포트]우리투자증권, "이익정상화에 대한 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "이익정상화에 대한 확신을 심어준 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "리테일 영업력 강화 지속으로 Bork. M/S(6.1% 수준) 및 평균수수료율(15bp 수준) 4Q09 이후 유지, 고객자산 및 신용잔고 증가 추세 지속, Wrap 판매잔고확대 등으로 자산관리 수수료 수익이 대폭 증가하였다(판매잔고 1.8조원, 판매수수료 40억원, FY4Q09 대비 각각 +66%, +260%)"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기에는 단기매매채권 규모의 감소로 당사 예상보다 상품운용부문의 이익 부진에도 불구, 임금동결에 따른 판관비 절감, IB 및 자산관리(Wrap, 신탁) 실적 호조로 예상수준의 이익을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 리테일 영업력 강화로 브로커리지 및 자산관리 부문 이익성장 가능성 확인, FY3Q10 이후 투자심리 개선에 따른 업황 상승 랠리에서 상대적으로 강한 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,718 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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