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[투데이리포트]우리투자증권, "FY10 2분기 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "FY10 2분기 실적은 양호한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 FY10 2분기 당기순이익은 737억원으로 전기대비 184.9%, 전년동기대비 34.4% 증가하였다. 거래대금 감소로 Brokerage 수수료 수익은 감소하였지만 자산관리 부분의 수익기여도가 증가하고 채권관련 이익과 하이닉스 매각 이익(132억원)이 반영되며 전체 이익규모가 증가되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 PF관련 대손충당금 적립에 대한 불확실성이 해소단계에 있고 자산관리 부분에서의 동사의 경쟁력이 유지되고 있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 강세로 인하여 경쟁 대형 증권사와의 Valuation gap이 축소되는 국면에 있지만 여전히 경쟁사 대비 낮은 multiple에서 거래되고 있어 gap 축소 과정은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 24,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,718 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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