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[투데이리포트]우리투자증권, "업종 內 최고 주가..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 우리투자증권(005940)에 대해 "업종 內 최고 주가 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 임승주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 PF충당금 先 반영으로 인한 기저효과로 영업실적이 큰 폭으로 개선될 전망이며 우리금융민영화 추진에 따른 프리미엄과 위탁매매영업 성장이 투자포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 전체 M/S는 감소(10% → 8%수준) 하였으나 지속적인 지점영업강화 정책으로 수수료수입 점유율은 높은 수준(7.2%)을 유지하여 수익성 개선에 큰 도움을 주고 있다. 향후 증시 상승으로 인한 거래대금 증가가 수반될 時 동사의 위탁매매영업 부문의 수익성이 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "민영화 時 동사는 분리 매각 되거나 자회사로 남게 되는데, 매각 프리미엄과 모회사의 지분율 상향에 대한 주식 매입으로 2가지 시나리오 모두 동사의 주가 상승에는 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,347 | 29,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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