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[투데이리포트]우리투자증권, "FY1Q10 실적부..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 우리투자증권(005940)에 대해 "FY1Q10 실적부진에서 벗어날 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,800원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY2Q10 동사는 750억원의 영업이익을 달성할 전망이다. FY1Q10 기준금리 인상에 따른 금리 상승 및 IRS스프레드 확대로 인한 706억원 손실 발생으로 268억원으로 감소했던 실적이 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "FY2Q10 실적개선의 주요인 채권평가이익이 100억원이상 발생할 예정이며, 하이닉스 관련 이익 157억원, FY2Q10 영등포 사옥 매각에 따른 매각이익 100억원, Wrap account 수수료가 FY1Q10대비 60%이상 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "9월이후 추가 금리인상이 진행될 경우 상품운용수지 악화 가능성이 존재하며, 영업인력 확충에 따른 판매 관리비 증가 가능성 등이 존재하기 때문에 동사에 대한 투자의견을 Hold로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 25,500원까지 높아졌다가 2010년2월 15,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,792 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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