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[투데이리포트]우리투자증권, "ROE 10% 회복..."HOLD(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 9일 우리투자증권(005940)에 대해 "ROE 10% 회복에 그칠 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 17,400원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사를 포함한 증권주의 상승은 KOSPI 상승 기대감이 작용한 결과일 뿐, 경상적 ROE 10% 이상의 본격적인 실적 개선은 이루어지지 못했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "신성장 사업으로 거론되는 랩어카운트 수수료는 1QFY2010 분기 22억원에 불과하다. 이는 위탁영업수수료의 1일치에 해당할 만큼 미미한 수준으로, 성장성을 판단하기엔 시기상조"라고 밝혔다. 한편 "2QFY2010 이후 정상적 ROE는 10%를 회복할 전망이며, 이에 따라 Target PBR을 기존 1.0X에서 1.2X로 상향, 목표주가는 17,400원에서 21,000원으로 20.7% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,407 | 26,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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