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[투데이리포트]우리투자증권, "균형 잡힌 사업 포..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 9일 우리투자증권(005940)에 대해 "균형 잡힌 사업 포트폴리오의 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 작년 하반기부터 브로커리지 부문 강화를 위해 Deep Discount 브로커리지 트레이딩 시스템인 TX의 홍보에 박차를 가하면서 M/S를 크게 확대하였다. 따라서 동사는 브로커리지, WM, IB 등 각 사업부문에서 균형 잡힌 포트폴리오를 경쟁력으로 갖추게 되었다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "그 동안 동사의 디스카운트 요인이었던 건전성 우려는 크게 완화되었다. 종금 계정의 부실자산 우려가 순차적으로 해소되고 있으며, 업계 최고 수준의 Coverage Ratio(50% 내외)를 유지하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 상승에도 불구하고 여전히 저평가 상태로 판단 가능하며, 하반기 중 거버넌스 불확실성도 해소될 것으로 전망되므로 동사에 대한 목표주가를 24,000원으로 상향하고 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 20,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 22,515 | 26,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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