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[투데이리포트]우리투자증권, "5% 이기고 시작하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 우리투자증권(005940)에 대해 "5% 이기고 시작하는 게임"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "올해 실적이 정상화되고, 이전 경영진에 비하여 Risk Exposure에 대해 보수적이므로 배당 성향은 다시 50% 수준으로 회귀할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의의 Hidden Value는 남아있는 하이닉스 매각 차익, 부동산 재평가에 따른 Book 증가, KRX 지분가치 등이다. Hidden Value들은 FY10~11사이에서 실현될 가능성이 높다고 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 실적 부진을 초래했던 PF 충당금 설정, 대규모 일회성 비용(퇴직금 누진제 폐지에 따른 보상금 510억원) 등 비경상 요인이 제거되었기 때문에 동사의 FY10 순이익은 2,989억원으로 지난 해 대비 65.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 25,000원까지 높아졌다가 2010년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 22,071 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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