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[투데이리포트]우리투자증권, "이제는 증권주에 투..."매수(상향)_키움
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| 키움증권은 3일 우리투자증권(005940)에 대해 "이제는 증권주에 투자할 때!!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "모회사인 우리금융의 민영화 과정에서 합병 또는 매각될 가능성이 높아 지배구조 개편에 따른 수혜가 있을 것으로 에상되며, 동사의 FY10 PER과 PBR이 각각 8.3배, 0.97배로 이와 같은 긍정적인 요소가 있음에도 불구하고 Valuation 수준은 매우 매력적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사가 1분기에 양호한 실적을 시현한 이유는 Brokerage 부문 시장점유율이 7.3%를 기록, 지난 ‘09년 6월대비 200bp 상승, 수수료 수입 증가에 적지 않은 기여를 한 데다, 유가증권부문에서 대규모 채권평가이익이 발생, 수익증가를 견인하였으며, IB 부문에서도 IPO 및 채권 발행부문에서 양호한 실적을 시현, 전체 실적 개선에 긍정적인 영향을 미쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "정부의 저금리 정책 전개, 부동산가격의 조정 등으로 인해 위험금융자산에 대한 가계의 선호도가 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 거래대금 증가 등의 요인으로 실적 개선 추세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 20,724 | 26,500 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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