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[투데이리포트]우리투자증권, "실적 개선과 지배구..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 우리투자증권(005940)에 대해 "실적 개선과 지배구조 변화 기대 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 PBR 0.92배 수준으로 업종 1.1배보다 낮고 과거 05년이후 평균 1.3배보다도 낮다. 이제 실적악화요인은 해소되었고 최고의 분기별 실적과 함께 실적개선 및 지배구조 변화 기대감이 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 최근 브로커리지 M/S도 5.5%에서 7.3%로 상승하고 있고, 확고한 이자이익과 IB부분에서도 선전하고 있으며 특수채 및 회사채 규모가 타사대비 많아 금리 하락에 따른 유가증권 평가손익도 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY10 실적은 확고한 IB와 이자이익 수위를 배경으로 브로커리지를 강화하고 있는 효과가 나타날 것으로 예상되어 100%가 넘는 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 20,547 | 26,500 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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