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[투데이리포트]우리투자증권, "3Q 부진 털고 S..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "3Q 부진 털고 Surprise !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "4분기 Surprise의 주요인은 대규모 일회성 이익(하이닉스 매각익, 채권평가익, 금호관련 CLN 상환이익 등)과 함께 충당금 부담의 경감, 비용 안정화 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 3월 하이닉스 블록딜을 통해서 약 100만주 가량의 지분을 처분하였다. 머지않은 시점에 이러한 Hidden Value가 부상할 가능성이 높다고 판단된다. 남아있는 하이닉스 매각 차익, 부동산 재평가에 따른 Book 증가, 증권사 중 가장 많은 KRX 지분가치 등이 그것이다"라고 밝혔다. 한편 "자산재평가는 2011년 IFRS 도입에 앞서 유형자산의 원가로 사용하기 위해 진행 중이다. 이미 올해부터 IFRS에 의한 재무보고를 병행한다. 이번 3월말 재무공시에 재평가한 자산가격이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,913 | 24,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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