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[투데이리포트]우리투자증권, "3Q 실적 바닥, ..."매수(상향)_토러스
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| 토러스증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "3Q 실적 바닥, 4Q부터 수익 개선"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,700원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "3Q 일회성 비용으로 인한 낙폭과다라고 판단되며 4Q09부터 실적이 개선될 전망이다. 리테일 강화전략에 맞춰 향후 브로커리지 수익성이 향상될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 2010년 1월에 영업이익 518억원, 당기순이익 541억원을 기록하며 견조한 Top line을 보여주었다. 금호관련 헤지(CLN상품) 일회성 수익 250억원, 1월 일평균거래대금(9조원) 상승에 따른 브로커리지 수익증가가 주 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 브로커리지 M/S는 6.5%로 견조하며 IB(2009년 IPO발행 4위)수익도 타 대형사와 비교해도 손색이 없는 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,883 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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