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[투데이리포트]우리투자증권, "충당금 先 반영으로..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "충당금 先 반영으로 향후 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 임승주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사가 3분기 부진한 실적을 기록한 원인은 대손충당금 반영으로 인한 비용증가가 주요인이다. 동사는 3분기에 총 1,098억원의 일회성 비용을 집행하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 투자포인트는 PF부실 등에 대한 보수적인 충당금 先 반영으로 점진적인 영업 실적 개선 기대, 우리금융지주 민영화 추진에 따른 프리미엄 가능, 매력적인 높은 배당성향 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신종증권 판매 및 ELS 발행시장 확대로 Wealth Mansgement 사업부분의 영업이 증가하고 있으며, PF부실에 대한 보수적인 충당금 先 반영으로 인한 기저효과와 WM사업의 확대로 4분기 이후 점진적인 영업실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,991 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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