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[투데이리포트]우리투자증권, "4Q부터는 이익 정..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "4Q부터는 이익 정상화 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 실적은 4Q부터 정상화되면서 향후 이익모멘텀이 가시화될 수 있을 것으로 예상한다. 3분기까지 기존 PF에 대한 충당금 적립을 대부분 마무리했기 때문에 향후 추가적인 대규모 충당금 적립은 제한적이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 동사 주가가 FY10 기준 PBR 0.83배, PER 8.3배 수준까지 내려가 밸류에이션 매력이 크게 높아졌고, 영업력 강화정책이 효과를 발휘하면서 대형사 중 이익모멘텀이 가장 크다"라고 밝혔다. 한편 "50% 이상의 배당성향으로 비교적 높은 배당수익률(3%수준)이 가능하고, 부수적으로 우리금융지주 민영화 과정에 나올 수 있는 M&A 및 동사의 지분 매입 기대감도 고조되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 21,890 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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