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LS증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB 부문 호조세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "운용이익 축소로 이익규모 둔화. IB실적 호조세 지속. IB부문은 전분기에 이어 ECM과 DCM의 견조한 수익기반이 유지되는 가운데 채무보증 관련 수수료가 상반기 대비 추가로 확대됨. 금리인하 기조로의 전환으로 부동산 PF 사업성이 개선됨에 따라 우량물건을 중심으로 적극적 위험인수에 나선 결과. 기존 목표주가 15,500원과 매수 의견을 유지함."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "24년 3분기 순이익은 1,539억원으로 시장예상에 부합. 비우호적 시장환경에 따른 큰 폭의 운용이익 감소에도 IB부문 호실적을 바탕으로 수수료이익이 증가했고 견조한 이자이익 흐름이 이어지며 상반기 대비 이익감소 폭 최소화. 분기 ROE는 7.8%로 1~2분기 평균 11.1%에 비해 둔화되었으나 전년동기 및 지난해 연간 수준을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 15,500 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.26 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.13 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.29 목표가 17,500 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.29 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.29 목표가 18,000 투자의견 매수 한국투자증권