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한국투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "순이익 1,972억원으로 컨센서스 4% 상회. 운용투자손익 위주로 실적 증가. 이에 주주환원에 대한 눈높이도 올라가는 중. 매수의견과 목표주가 18,000원을 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.78배를 적용. S&T와 IB 중심으로 운용투자손익 및 관련 이자수지가 견조하게 늘어난 점에 주목. 또한 실적 개선에 따라 늦어도 내년 초에 나올 추가적인 주주환원정책에 대한 기대감이 살아있는 국면."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 1,972억원으로 우리 추정치를 8%, 컨센서스를 4% 상회. 예상 대비 해외주식 및 운용손익이 더 견조했던 덕분. 브로커리지 수수료는 1,161억원으로 전분기대비 3% 감소. 국내주식 약정 감소에도 불구하고 해외주식 수익이 244억원으로 동기간 6% 늘어난 점은 긍정적. WM 관련 이자수지는 767억원으로 전분기대비 2% 감소. 금융상품판매 수수료는 291억원으로 전분기대비 2% 감소. IB 합산 수수료수익은 901억원으로 전분기대비 10% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 매수

- 2024.07.15 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 매수 (유지) 교보증권

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 15,500 투자의견 매수(유지) LS증권

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 매수 한국투자증권