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[투데이리포트]NH투자증권, "대표 배당주…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 NH투자증권(005940)에 대해 "대표 배당주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4Q18F 지배주주 순이익 742억원(-29.8%, 이하 QoQ)이 전망된다. 4분기 옵티팜, 노바렉스의 IPO와 ADT캡스, BHC의 인수금융 등 상당 수의 IB 딜이 예정되어있다. 또한 나인원 한남 등 대형 부동산 PF 딜 또한 4분기 중 손익으로인식될 전망이다. 발행어음 등 신규 비즈니스를 통한 안정적인 금융자산 판매증가(3Q18 +24.4%)가 점진적인 경상 이익 체력 개선을 이끌 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "배당 수익률은 2015년 4.0%, 2016년 4.1%, 2017년 3.6%를 기록했다. 올 해 연간 순이익 4,247억원(+21.3% YoY), 보통주 DPS 600원, 우선주 DPS 650원 가정시 2018년 전체 배당 성향 42.6%, 보통주 배당 수익률 4.4%, 우선주배당 수익률 7.1%가 예상된다. 연말 배당 시즌이 다가오면서 KOSPI 대표 배당주로서의 매력이 부각될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,311 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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