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유진투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "음지에서 양지로..."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q24 잠정실적은 매출 74조원, 영업이익 10.4조원(DS 6.4조원, SDC 0.8조원, MX/NW 2.5조원, VD/CE 0.50. 6조원, 하만 0.3조원)으로 시장 예상치 및 유진 추정치(8.2조원)를 큰 폭 상회. 메모리 가격의 급상승으로 1분기말 쌓여있던 재고손실충당금 5.5조원 중 일부가 환입되었을 것으로 추정. 2분기 실적은 서프라이즈였음. 하지만 삼성전자에 대한 우려가 완전히 사라진 것은 아닐 것. 과거와 같은 강한 삼성전자로 인정받으려면 여전히 더 많은 것들을 증명해야 함. 그렇지만 지난 4/1일자 보고서의 제목처럼 '긴 겨울잠에서 깨어나기 시작한 거인'은 점차 밸류에이션 디스카운트라는 음지에서 벗어나게 될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "메모리 업황의 호조 지속으로 3분기 실적은 매출 83.1조원, 영업이익 13.6조원으로 더욱 개선될 전망. 이에 24년과 25년 연간 영업이익 추정치를 44.5조원, 66.1조원으로 기존 대비 14%, 13% 상향 조정. 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 110,000원(12M FWD P/B 1.8배)으로 높이고, 투자의견 'BUY'를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 107,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2024.04.01 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 91,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.08 목표가 117,000 투자의견 BUY 하나증권