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하나금융투자에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 3Q22 잠정실적 - 반도체 부진 vs MX 선방 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기는 반도체 부진으로 컨센서스 하회. 다만, 이미 다운사이클 자체는 각오하고 있었기 때문에 추가적인 주가 하락 요인으로 작용하지는 않을 것으로 판단. MX부문의 실적 선방은 유의미. 글로벌 스마트폰 수요가 부진한 가운데 플래그십 중심 대응으로 견조한 수익성 시현. 스마트폰 뿐만 아니라 여타 제품들의 실적 기여도 확대를 재차 확인. PBR 1.2배로 역사적 하단에 근접한 주가에서 MX 및 SDC의 호실적은 긍정적. SDC는 다음 분기에도 호실적 예상되어 반도체의 부진을 일정 부분 만회할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "22년 3분기 매출액은 76조원(YoY +2.7%, QoQ -1.6%), 영업이익은 10.8조원(YoY -31.7%, QoQ - 23.4%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 101,000원까지 높아졌다가 2022년4월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.11 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2022.01.10 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2021.12.08 목표가 101,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.11 목표가 78,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.11 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.11 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.10.11 목표가 78,000 투자의견 BUY 현대차증권