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[투데이리포트]삼성전자, "영업가치 소강 속 …" BUY-메리츠증권게시글 내용
메리츠증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "영업가치 소강 속 변화가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q22 중 특수관계자의 경영 일선복귀와 경영구조 변화과정에서 주주중심의 신규 경영계획 이 도출되리라 예상. 올 상반기 대부분의 영업요인들이 악화돼오며 지속적 주 가 부진이 발생한 만큼, 하반기 일부 모멘텀의 발생만으로도 주가의 탄력적 회복 은 가능"라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2Q22 영업이익 14.1조원은 견조한 반도체 이익에 기반. 전방시장 수요 둔화 속 세트 사 업부분 (DX, VD, 가전 등)은 실적 둔화. 분기 영업이익은 3Q 13.3조원, 4Q 12.1조원 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 96,000원까지 높아졌다가 2022년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2022.07.29 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2022.05.31 목표가 84,000 투자의견 BUY
- 2022.04.29 목표가 84,000 투자의견 BUY
- 2022.01.28 목표가 96,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.07.29 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2022.07.29 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2022.07.29 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
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