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[투데이리포트]휴니드, "항공전자부문 성장 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 휴니드(005870)에 대해 "항공전자부문 성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴니드(005870)에 대해 "휴니드는 2018년 3Q 매출액 522억원(YoY+588.4%), 영업이익 44억원(YoY흑자전환)을 기록했다. 3Q 누적 매출액 1,216억원 중 약 75%가 넘는 920억원이 TICN-HCTRS(High Capacity Trunk Radio System, 대용량 무선전송장치)에서 발생할 만큼 전체 매출액에서 차지하는 비중이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지분 11.69%를 보유하고 있는 Boeing사와는 2012년 총 1억 2,500만불 규모의 항공 전자장비 공급 협약(MOA)를 맺었다. 현재 전투기 F-15, FA-18기종과 대형수송헬기 H-47 치누크의 E/P(Electrical Panel)를 전세계에서독점 공급하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 방위 사업을 기반으로 신규 사업 개발에도 힘쓰고 있다. 대표적으로 피아식별장비인 IFF(Identification Friend or Foe) Mode 5 응답기의 국산화에 성공했다. 미국 등 우방국과의 연합작전을 위해서는 현재 우리군의 Mode 4에서 성능 개량이 필요해 정부차원에서 사업을 검토 중이며 내년 구체적인 수주가 나올 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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