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[투데이리포트]휴니드, "4Q17 기대를 충…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 14일 휴니드(005870)에 대해 "4Q17 기대를 충족, 올해는 비상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 휴니드(005870)에 대해 "작년 한해 TICN 수주가 수차례 지연되었지만 결과적으로 3년치 물량을 수주하며 앞으로 안정적인 실적의 바탕을 이뤄냈다. 올해 TICN 관련 매출액은 1,230억원(-5.4% yoy) 수준으로 줄어들겠지만 ATCIS, 사격통제장비 등의 프로젝트들이 늘어나며 감소분을 메울 예정"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "올해는 TICN 관련 매출이 성장의 분기 분산 반영으로 분기 실적의 흑자전환이 예상된다. 추가적으로 수리온 부품계약, 피아식별기 입찰, 보잉향 추가계약, 고속무선전송장비 수출건 등의 이슈가 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "방산 부문의 제품 독점성은 여전히 유지되고 동사는 HCTRS를 통해 경쟁력을 보여주고 있다. 남북관계 개선은 당장의 방위력개선비 증가와는 무관하다. 올해 분기 실적 개선을 눈여겨 지켜보자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 20,000원까지 높아졌다가 2017년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,825 | 18,000 | 17,650 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,650원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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