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[투데이리포트]휴니드, "실적 이연, 큰 그…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 25일 휴니드(005870)에 대해 "실적 이연, 큰 그림은 그대로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 휴니드(005870)에 대해 " 2Q17 별도기준 실적은 매출액 70억원(-30.6 yoy) 영업이익 -7억원(적자전환 yoy) 으로 저조했다. 정권교체 전후로 주요 방위산업 프로젝트들의 진행이 이연되고 있다. 한국항공 우주에 대한 검찰 조사도 방산주 전반에 부담을 주고 있다. 그러나 북한의 도발과 남북관계 경색은 지속 중이고 편성되어 있는 국방예산도 그대로이다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 " TICN 프로젝트의 경우 연초부터 현재까지 올해 발주가 지속적으로 미뤄지고 있다. 그러나 작년 이미 초도 납품이 시작되었고 올해 관련예산 3,705억원(+11.2% yoy)이 편성되어 있다. 보잉과의 관계에서도 크게 바뀐 점은 없다. 작년 치누크 헬기 부품 계약 이후 올 해도 추가적인 계약이 있을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "정권교체 이후 국방개혁 드라이브로 방산주 전반이 위축되어 있지만 현정권이 천명하고 있 는 자주국방과 킬체인, KAMD, 전작권 조기환수 등을 위해서는 TICN 프로젝트가 미뤄질 수 없다. 52주 신저가에 가까운 지금이 매수하기 좋은 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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