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[투데이리포트]휴니드, "달라지는 숫자, 본…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 휴니드(005870)에 대해 "달라지는 숫자, 본격적인 성장 단계에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 휴니드(005870)에 대해 "적어도 향후 3~4 년간 매년 200~400 억원 이상의 외형성장이 예상된다. 실적개선의 주된 이유는 HCTRS(High Capacity Trunk Radio System, 대용량무선전송체계)의 매출반영이 시작되었기 때문이다. 영업이익률도 지난해 3.3%에서 2016 년 9.6%, 2018 년에는 11.0%까지 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "TMMR 은 이미 TICN 사업과 별도로 진행중에 있고 동사의 주제품인 HCTRS 사업은 순조롭게 이루어지고 있다. TMMR 로 인해 TICN 사업 자체가 무산될 가능성은 거의 없다는 것이다. 2 차 발주도 내년 초에 일정대로 진행될 예정"라고 밝혔다. 한편 "해외수출은 2012 년말 보잉과 맺었던 전자식패널 생산 및 공급계약이 시작이다. F-15, F-18 에 들어가는 전자식패널을 독점 공급하고 있다. 최근에는 군용 수송헬기인 H-47 에 장착되는 항공전자장비 수주에도 성공하였다. 에어버스와의 사업도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,000 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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