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[투데이리포트]휴니드, "방산에 항공을 더하…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 휴니드(005870)에 대해 "방산에 항공을 더하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴니드(005870)에 대해 "동사의 현 주가는 2017년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율) 12.0배(BW 44.8만주 희석 감안) 수준으로 동종업종 대비 저평가 매력이 돋보인다. 향후 민간 항공기 부품 수출 증가시 밸류에이션 리레이팅도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 매출액 1,786억원(+195% YoY), 영업이익 165억원(+696% YoY)이 예상된다. TICN 프로젝트 向 대용량 무선전송체계(HCTRS) 납품이 본격화 되면서 실적 성장을 견인할 전망이다. TICN 수주액 확대, 보잉의 H-47 항공장비 매출이 본격화 되는 2017년 매출액, 영업이익은 각각 2,101억원(+18% YoY), 213억원(+30% YoY)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액, 영업이익은 2018년까지 각각 연평균(2015~2018F) 57%, 130% 증가가 예상된다. TICN 사업 본격화에 따른 안정적인 실적 성장, 민간 업체(Boeing, Airbus)向 항공 부품 매출 증대가 실적 개선의 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,667 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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