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[투데이리포트]에스엘, "잠깐 열 좀 식히겠..."_한국
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| ◆ Report briefing 잠깐 열 좀 식히겠습니다 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "내년 LF Sonata에 대한 기대감과 외형 성장세는 현재 주가에 반영이 돼 있다는 판단이다. 중국 매출 비중이 높지 않고(8%) 모비스의 점유율이 확대되고 있는 점은(2015F 35%) 자동차 부품주 내 상대적 투자매력도를 떨어뜨리는 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원가율이 높은 Elantra(Avante UD)의 미국 판매가 3분기에 전년동기대비 25%가 증가하면서 마진이 하락했다. Facelift모델이 4분기에 출시되면서 수익성은 회복 될 전망이나 이는 최근 주가 반등을 통해 주가에 이미 반영이 됐다. 여기에 믿었던 GM의 Malibu 판매가 부진하고 Cruze 신모델 출시가 2015년 하반기로 지연됐기 때문에 2014년에는 GM판매가 크게 증가할 모멘텀이 없다"라고 밝혔다. |
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