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[투데이리포트]에스엘, "반갑지 않은 Ela..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 에스엘(005850)에 대해 "반갑지 않은 Elantra 판매 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사 입장에서 Elantra(Avante UD)는 팔릴수록 손해다. 설계변경으로 원가율이 상승했기 때문이다. 에스엘의 속도 모르고 미국 내 Elantra 판매는 2분기에 전년동기대비 34% 더 팔리더니, 3분기에도 25% 판매가 증가했다. 이는 GM과 현대기아차 파업으로 인한 조업일수 감소와 맞물려 3분기에 수익성을 악화시키는 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "GM Malibu의 판매는 여전히 부진하다. GM Cruze도 2분기에는 전년동기대비 37% 판매가 반짝 증가했지만 3분기 들어서는 7% 감소했다. Cruze 신모델 출시는 설계변경으로 인해 빨라야 2015년이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Elantra facelift가 북미 시장에 출시되는 4분기를 기점으로 원가율이 재산정되어 수익성 개선 여지가 있고, 부진한 GM 판매의 구원투수로 4분기에 긴급 투입되는 Malibu facelift에 대한 기대감 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 28,000원까지 높아졌다가 2013년7월 19,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 18,986 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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