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[투데이리포트]에스엘, "새로워진 말리부를 ..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 26일 에스엘(005850)에 대해 "새로워진 말리부를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,400원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "11월에 북미시장에 출시되는 GM 말리부 facelift모델이 미국 테네시 공장의 적자를 감소시켜 줄 전망이다. 판매부진을 타개하기 위한 말리부 facelift의 조기 투입으로 테네시 공장 가동률이 2014년 65%까지 상승해 적자 폭이 감소할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액을 3,273억원(+15% QoQ), 영업이익을 148억원(+34% QoQ, OPM 4.5%), 당기순이익을 203억원(-17% QoQ)으로 전망한다. 호실적의 주 요인은 현대자동차그룹의 특근이 재개되어 가동일수가 회복됐고, 미국 완성차 시장이 활황을 띄고 있으며, 단가인하가 이루어지지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년은 연구개발비가 감소하고 수익성이 회복될 뿐만 아니라 1회성 이익(공장부지 판매대금 160억원)까지 발생하여 당기순이익이 전년 대비 48% 증가한다. 단기적으로는 2분기 호실적이 주가 반등을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 28,000원까지 높아졌다가 2012년9월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,800 | 19,400 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 19,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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