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유진투자증권에서 23일 에스엘(005850)에 대해 "수주 안정성과 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "Investment Point 1) 역대급 수주 실적 : 에스엘은 3Q23 누적 기준 신규 수주 1.7조원을 확보해 2018년 이후 최대치를 기록함. 현대차 그룹과 GM향 신모델 헤드램프 수주와 신규 아이템 수주를 대거 확보했기 때문. 수주에 근거한 중장기 성장을 예상할 수 있음. 2) 고가 라인업 확대 수혜 : 낮은 전력 소모(친환경성), 높은 디자인적 요소로 인해 EV/SUV 등 고가 모델의 LED 램프 채택율 증가세가 이어지고 있음. 고부가가치화 수혜 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 매출액 5.15조원(+4.5%yoy), 영업이익 3,740억원(-2.8%yoy), 지배이익 3,110억원(+0.4%yoy) 를 시현할 전망. 23년 높은 기저와 인건비 상승 기조는 다소 부담"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.23 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.23 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.16 목표가 45,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.15 목표가 51,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권