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[투데이리포트]에스엘, "고객 다변화와 아이…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 에스엘(005850)에 대해 "고객 다변화와 아이템 상향화 진행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 "에스엘의 주 고객은 현대기아(55%)/GM(19%)/중국(6%)/기타(20%) 등 글로벌/중국 OE향으로 다변화가 되어 있어 동종업체들 대비 상대적으로 견조한 외형 성장을 기록할 수 있다.2019년에는 4개의 공장을 신규로 가동하면서 고객다변화가 가속화된다. 우선, 인도에서는 기아차 대응으로 램프 공장이 완공되고, 브라질에서는 GM 브라질을 고객으로 하는 램프 공장이 가동을 시작한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "에스엘은 현재 램프(54%)/샤시(15%)/기타(31%) 제품을 생산중에 있는데, 주력인 램프와 Shifter 부문에서 아이템 상향이진행되고 있다. 우선 램프 쪽에서는 광원이 기존 할로겐/HID위주에서 저전력/디자인 자유도에서 강점을 가진 LED가 확대되고 있다. 상대적으로 높았던 생산비용이 기술의 발전으로 하락하고 있어 글로벌 시장 내 LED 비중은 현재 20% 수준이 2023년에는 40%까지 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "에스엘은 신제품으로 ADB(Adaptive Driving Beam) 시스템이 탑재된 지능형 헤드램프를 상용화할 예정인데, 이 제품은 상향등 조절을 통해 운전자의 시야를 확대시키는 한편, 마주 오는 차량의 눈부심을 방지해 주기 때문에 최근 고급차 위주로 채택률이 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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