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[투데이리포트]에스엘, "고객다변화와 LED…" BUY(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 에스엘(005850)에 대해 "고객다변화와 LED램프 성장세 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. NH투자증권 주수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 Buy로 상향하고 목표주가 23,000원 유지. 3분기양호한 실적을 기록할 수 있었던 배경은 고객다변화와 제품경쟁력 측면에서의 비교우위. 자동차 업황 불확실성을 고려해도 2019년 3개 신규법인 가동 및 LED램프 성장세 본격화 등으로 이익성장 가시성 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액은 3,986억원(+6.7% y-y), 영업이익은 123억원(+18.5% y-y, 영업이익률 3.1%)로 예상치에 부합. GM향 신규공급(말리부, 크루즈)과 현대차 미국공장 가동률 회복 등에 힘입어 3분기 SL America의 매출액은 1,410억원(+25.3% y-y)을 기록했으며, 순이익은 약 40억원으로 흑자전환. 3분기 인도법인 매출액은 589억원(+14.3% y-y)으로 분기 최대 매출액 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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