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[투데이리포트]에스엘, "신규수주 호조와 미…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 에스엘(005850)에 대해 "신규수주 호조와 미국매출 회복 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "램프위주의 수주로 ASP증가효과. Geely수주가 이어지면서 연간목표초과 달성 및 중국연결법인인 연대법인의 매출성장 지속 전망. 2018년 8월YTD 6,875억원: 램프수주 5,811억원으로 비중 84.5%기록. Geely헤드램프 및 현대/기아차 전기차램프, 제네시스 등 SUV램프, GM의 EV인 Bolt F/L 램프수주가 주요 내용"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년부터 신규수주가 8천억원으로 Level-up되었으며, 2년이 지나 매출로 반영되기 시작. 2Q18에 매출 3,988억원으로(+7.2%YoY) 완성차 매출 성장을(+2.3%YoY) 크게 outperform하였으며, 이러한 현상은 향후 2년간 담보"라고 밝혔다. 한편 "연대법인의 고객사별 매출비중은 2017년 기준 현대차 26%, GM 71%, Geely 3%. 2018년에 Geely향 3개차종, 2019년에 1개차종 신규납품으로 매출비중이 2018년 18% 및 2019년 23%로 확대. GM에도 2개차종 추가 납품 시작. GM에 대한 중국소비자의 불매운동 영향을 감안해도 2019년까지 매출성장 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 34,000원까지 높아졌다가 2018년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,167 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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