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[투데이리포트]에스엘, "하반기 미국 지역 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 에스엘(005850)에 대해 "하반기 미국 지역 회복으로 나쁘지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "미국 지역이 예상보다 부진해 실적이 시장의 기대치를 계속 하회하고 있으나 1분기를 저점으로 하반기에는 개선될 것이라는 전망이 우세하다. 또한 매출처 다변화와 LED 램프 등 고가 제품의 증가로 장기 성장 전망도 유효하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2018년 2분기 매출액은 전년 동기와 비슷한 3750억 원을 예상한다. 환율 환경이 비우호적인데다, 자동차 산업 업황도 회복되지 못하고 있다. 그러나 지난해 2분기부터 완성차 생산량이 급감한 관계로 기저 효과가 크게 발휘되고 고가 램프으로 제품 믹스가 지속적으로 개선돼 역성장은 면할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기 이익은 개선되는 추세가 더 강해 질 것으로 본다. 미국 지역이 현대차의 신형 싼타페, 기아차의 대형 SUV에 램프가 공급돼 1년 이상 이어온 침체에서 회복될 것으로 판단해서다. 또한 GM의 가동률도 올라 회복의 속도도 빠를 것이다. 4분기부터는 감익 추세를 멈추고 증익 국면으로 전환될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 29,000원까지 높아졌다가 2017년6월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,417 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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