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[투데이리포트]에스엘, "신규 수주 증가, …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 에스엘(005850)에 대해 "신규 수주 증가, 확보된 성장 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "2017년 10월YTD로 신규수주는 6,704억원으로 2016년에 이어 8천억원 2년 연속 돌파가 전망된다. 2016년에는 GM향 신규 수주, 2017년에는 Geely, Changan 등 중국로컬업체 수주 증가가 특징"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년~2020년에 매출처다변화 및 신공장 가동으로 성장가시성이 높다. 2017년말 Geely향 납품 시작, 2H18년에는 중국JV를 통해 장안그룹 램프납품 시작 및 포드향 신규수주 기대. 2019년에는 기아차향 인도공장 가동, GM향 브라질공장 가동 예정"라고 밝혔다. 한편 "지분법이익은 3Q17이후 회복, 영업이익은 1Q18이후 회복 전망. 2018년에 실적회복 및 높은 성장가시성으로 Valuation 재평가 가능성이 높다. 2017년 주가부진을 매수기회로 활용하기를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,083 | 30,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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