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[투데이리포트]에스엘, "헤드램프 진화의 주…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 에스엘(005850)에 대해 "헤드램프 진화의 주인공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "글로벌 헤드램프 시장은 현재 약 18조원 수준으로, 중장기적으로 CAGR +6%의 꾸준한 시장 확대가 기대된다. 이 과정에서 광원의 변화 뿐만 아니라 ADB(Adaptive Drivng Beam) 등 주요 핵심 시스템의 도입으로 ADAS(Advanced Driving Assistant System)과 헤드램프는 동일선상에서 시장확대를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2018년 그동한 부진했던 GM향 매출의 회복, 현대기아차의 SUV 비중확대 및 중국 회복, 그리고 Geely 자동차 및 장안 Ford 등으로 헤드램프 공급이 이뤄지며 주요 계역사인 연태법인과 에스엘 아메리카의 실적회복 모멘텀을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 들어서는 GM의 브라질 공장 공급 및 유럽 폴란드공장에서의 현지 OEM향 샤시 비중 확대, 그리고 기아차 인도공장 증설 모멘텀 등이 기대되고 있으며, 특히 테네시공장에서는 GM 콜로라도 등 추가 모델 투입이 예정되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,083 | 30,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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