종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "보험영업 수익성 개..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 24일 동부화재(005830)에 대해 "보험영업 수익성 개선이 돋보이는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동부화재(005830)에 대해 "하반기를 기점으로 동사의 수익성 개선은 돋보일 전망이다. 수익성 개선은 보험영업 부분, 특히 매출 비중이 높은 장기위험 및 자동차보험 손해율 측면에서 이뤄진다는 점에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "자동차보험 손해율도 3분기를 기점으로 전년동기비 개선추세로 진입이 예상된다. 작년 4~5월 시행된 영업용 및 업무용 자동차보험료 인상과 연초 진행된 개인요율 특약 조정 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 원수보험료와 당기순이익은 2조 8,012억원과 1,052억원으로 전년동기대비 각각 4.2%, 16.9% 증가할 것으로 예상된다. 순이익은 컨센서스(1,144억원)대비 소폭 낮으나, 손해율 개선을 통한 질적 이익 성장이라는 점이 긍정적이다. 동사의 3분기 자동차보험 및 장기위험손해율은 각각 88.1%, 85.7%로 전년동기비 2.5%p, 2%p 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 70,331 | 77,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록