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[투데이리포트]동부화재, "RBC 비율 높아 ..."_한국
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| ◆ Report briefing RBC 비율 높아 2위권사 중에서는 주가 추이 가장 양호 한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 RBC 비율은 231%로 나타났다. 비록 격차는 크지만 삼성화재에 이어 업계에서 두 번째로 높다. 우리는 동사의 후순위채발행여력이 약 8,000억원에 달하는 것으로 추산하는데, RBC 비율 10%p를 제고하기 위해 필요한 자본량은 1,200억원이므로 약 70%p 여유가 있는 셈"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1Q 사업비율이 예상보다는 높아졌지만, 6월 중 자동차보험 손해율이 83.7%(K-IFRS 기준)로 4~5월의 고공비행에 비해 크게 낮아졌고, 일반보험 손해율도 양호한 수준을 이어갔다. 사업비율은 17.5%로 비율측면에서는 업계 최저 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 ‘중립’ 의견을 유지하는 이유는 비슷한 특성을 가진 대체재들이 넉넉하기 때문이다. RBC 비율 안정성을 감안하면 삼성화재, 현대해상이, 기대 배당면에서는 나머지 2위권들이 더 매력적"라고 전망했다. |
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