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[투데이리포트]동부화재, "이제는 안정적 합산..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 27일 동부화재(005830)에 대해 "이제는 안정적 합산비율 인정하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "낮은 합산비율이 유지되는 첫 번째 이유는 타 사가 따라올 수 없는 효율적 사업비 관리 때문. 타 사와 달리 당분간 신계약비 추가상각도 없어 3월 성과급 지급을 고점으로 4월부터는 다시 사업비율이 상위 5개사 대비 가장 낮은 추이를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "타 사의 온라인 자동차 보험 진입으로 자동차 보험 수익성 악화 우려되나 실질적인 영향은 크지 않을 전망. 동사는 이미 자체적으로 온라인 자동차 부문의 높은 경쟁력을 유지하고 있고, 2004년 경쟁사의 온라인 시장 진입 시 M/S를 비교해보더라도 대형 손보사는 큰 변화가 없었다"라고 밝혔다. 한편 "동부화재가 타 계열사에 대한 자금지원을 위해서는 금감원의 허가를 받아야 하는 상황이며 경제민주화 및 계열사 밀어주기에 대한 여론이 좋지 않은 상황에서 무리한 자금지원 단행할 가능성은 낮다고 판단된다. 지속적으로 언급되고 있는 동부화재의 그룹리스크는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,769 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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