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[투데이리포트]동부화재, "낮은 합산비율이 동..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "낮은 합산비율이 동사의 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 상반기 합산비율은 100.1%로 전년동기대비 0.3%p 상승에 그쳤다. 경쟁사들이 1.3~1.6%p 상승한 것에 비해 상대적으로도 우수하며 지난해 판매한 저축성보험의 영향으로 장기보험 손해율이 상승하였음에도 불구하고 일반/자동차 손해율과 사업비율의 개선으로 합산비율 상승을 최소화 한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 9월 순이익은 361억원으로 전년동월대비 1.3%, 전월대비 15.5% 감소하였다. 퇴직급여 충당금 77억원, 농작물 피해 30억원, 웅진홀딩스 채권관련 충당금 100억원 등 일회성 비용이 많았음에도 불구하고 100.3%의 낮은 합산비율로 양호한 수준의 이익을 시현한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "인담보 신계약은 63억원으로 전년동월대비 25.9% 성장하였다. 2분기 기준으로는 27.7%, 상반기 기준으로는 22.7% 성장한 것이다. 10월에도 9월 이상의 인담보 신계약 판매가 가능할 것으로 전망되어 동사의 성장성은 10월에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 60,908 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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