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[투데이리포트]동부화재, "꿈틀거리는 두 가지..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 동부화재(005830)에 대해 "꿈틀거리는 두 가지 채널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 금년 4월부터 GA채널을 본격적으로 활용하기 위하여 GA채널 전담 부서를 신설하고 운용하고 있다. GA 업무 효율성 향상을 위한 사무적∙업무적 절차를 지원하는 것을 주 업무로 하여 기존 GA채널의 만족도를 넓히고 GA채널 효율성 제고를 위한 역할을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 업계 최저 사업비율을 유지하여 경기 불확실성 속에서 타 사보다 이익창출 능력이 뛰어나다는 장점이 있다. 사업비 관리는 조직 문화 및 다년간의 노하우가 결집된 것으로 타 사가 따라갈 수 없는 동사만의 장점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 저금리 기조 속에서도 4.5%의 FY12 목표 투자이익률 달성이 가능할 전망인데, 타 사와 달리 포트폴리오가 다각화되어 있으며, 회사 자체적으로도 목표수익률 제고를 위한 경영진의 노력이 지속될 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,054 | 66,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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