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[투데이리포트]동부화재, "그룹 리스크는 기회..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 23일 동부화재(005830)에 대해 "그룹 리스크는 기회가 될 수도 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동부화재(005830)에 대해 "되새겨볼 부분은 동사의 그룹 리스크 이슈가 매번 우려 수준에서 그쳤다는 점이다. 금번 역시 우려로만 끝날 가능성 또한 배제해서는 안된다는 판단이다. 게다가 계열사 리스크에 대한 할인을 감안하더라도 주가는 충분히 매력적인 수준"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 전통적인 강점은 강력한 비용통제 역량을 바탕으로 한 높고 안정적인 ROE이다. 비록 시장 금리 Level의 지속적인 하향으로 인해 동사의 탄력적인 투자전략에 일부 차질이 생긴 것으로 판단되지만, 비용통제력이 바탕이 된 견고한 이익체력은 향후에도 유지될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 60,220 | 72,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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