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[투데이리포트]동부화재, "효율적 성장이란 이..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 30일 동부화재(005830)에 대해 "효율적 성장이란 이런 것이다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 FY2012에도 효율적 사업비 관리와 TOP LINE의 성장세가 이어질 것으로 판단된다. 계열사 지분정리를 통한 그룹리스크 감소도 동사의 또 다른 투자포인트"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "투자영업이익도 전년대비 12.2% 증가한 6,550억원을 기록할 수 있을 것으로 판단하는데, 안정적인 자산운용과 추가적인 계열사 지분매각 절차로 4.5%의 FY2012 동사 목표 투자이익률은 달성될 수 있을 것으로 판단되며, 저축성 상품판매 및 계속보험료 유입으로 운용자산이 전년대비 12.2% 증가한 16조원에 무난히 도달할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "FY2012 경과보험료 및 당기순이익은 각각 9조 530억원(+8.2%, YoY)과 4,690원이(+16.4%, YoY) 될 전망. 보장성 인보험 마케팅 확대 및 저축성보험 판매 호조로 경과보험료의 무난한 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 61,994 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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