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[투데이리포트]동부화재, "긍정적 투자접근이 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "긍정적 투자접근이 가능한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동부화재(005830)에 대해 "전년도 상반기 보장성 인보험 매출 부진에서 벗어나는 흐름이 감지되고 있고, 지난 4분기 1회성 사업비의 선반영으로 이익의 안정적 증가 역시 가능해보여 긍정적 투자접근이 가능한 주가라 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "전년도 3.7% 감소하면서 장기보험 매출 비중 37.1% 수준까지 하락한 보장성 인보험 매출의 향방이 중요한 상황. 올해 신계약 매출 성장 목표는 점진적 회복세가 나타난 전년도 11월 이후 평균 수치인 약 60억원을 소폭 상회하는 62억원으로 제시했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 업계 전반적인 경쟁 격화 가능성이 존재하는 가운데, 동사는 전년도 상반기 기저가 워낙 낮아 전년 동기비 성장은 무리없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,993 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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