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[투데이리포트]동부화재, "중기적인 관점에서 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "중기적인 관점에서 이익모멘텀 가장 돋보일 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동부화재(005830)에 대해 "2월부터 장기 인보험 신계약 매출이 큰 폭으로 증가했고, 3월에도 보장성보험 판매는 2월보다 양호한 것으로 파악되기 때문에 보장성 신계약 매출 체력이 개선되는 것이 증명된다면 이것도 향후 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2월 장기보험 신계약은 월납 기준 149.4억원으로 전월과 비슷했지만 신상품 출시 등으로 보장성 인보험의 판매가 크게 증가하면서 보장성보험의 초회보험료 비중이 46.3%까지 상승한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3월에 당해 년도 성과급이 반영(기존에는 전년도 성과급을 다음해 1분기에 반영)될 가능성을 배제할 수 없다. 다만, 이는 비용의 선반영이라는 관점에서 오히려 내년 1분기 이익증가 모멘텀을 높일 수 있는 요인이기도 하기 때문에 오히려 중기적인 관점에서는 주가에 긍정적일 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,400 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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