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[투데이리포트]동부화재, "꾸준함의 미덕이 돋..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "꾸준함의 미덕이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "보험주의 가장 큰 미덕은 안정성과 꾸준함이라는 점을 고려할 때, 동사는 이미 실적 측면에서 충분한 track record를 쌓아왔다고 판단된다. 그룹 리스크 또한 기대보다 다소 더딘 해소로 방향이 잡힌 것이지 과거 대비 분명 개선되고 있는 모습이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "법인세율 인하가 무산됨에 따라, 동사는 ‘11.12월에 총 170억원 가량의 이연법인세를 적립했는데(당사 추정 170억원), 이 중 비상위험준비금 및 기타 세무조정에 대한 법인세 추가적립액 91억원을 제외한 금액이 재무상태표 계정 간의 계상으로 처리되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 경쟁사 대비 동사에 대해 추가적으로 기대할 수 있는 부분은 ‘보장성 인보험 증가추세’다. 지난 7월부터 설계사 증원 체계가 정상 가동된 것을 계기로, 동사의 보장성 인보험 실적은 증가세에 돌입한 상태다. 시장의 고금리 수요에 대해 적극적으로 대응하고 있다는 점 또한 결코 나쁘지는 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 60,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 64,236 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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