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[투데이리포트]동부화재, "현 주가 수준 충분..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "현 주가 수준 충분히 매력적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 동부화재(005830)에 대해 "일회성 비용 발생으로 3Q 실적에 대한 눈높이는 낮춰야 하지만 여전히 연간 기준 56.1%의 고성장이 전망되고, 11월 기준으로 반등에 성공한 신계약 내 보장성 비중이 지속적으로 증가될 것으로 예상되며, 동사가 보유한 사업비 통제능력을 고려 시 동사의 투자 매력도는 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "외국인 매도를 기조적인 흐름으로 보기는 어려울 것으로 판단되는데, 이는 2009년 9월 FTSE 선진국 지수 편입 이후 외국인 지분율은 지속 상승 추이에 있다는 점과 동부건설, 동부제철 지분 등 비금융계열사 지분 매각을 통해 그룹관련 리스크가 감소하는 상황에서 지분 축소에 대한 유인이 크지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 최고 법인세율 한도가 22.0%에서 24.2%로 결정됨에 따라 비상위험준비금 관련 이연법인세 산정 시 세율이 2.2% 증가하고 이에 따라 현재까지 과소계상된 이연법인세가 일회성 비용으로 12월 실적에 반영될 예정. 동사의 경우 160억원 정도가 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,718 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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