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[투데이리포트]동부화재, "온라인 자동차보험에..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 동부화재(005830)에 대해 "온라인 자동차보험에서의 소리 없는 확장세"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 온라인 자동차보험 사내 비중은 30%에 육박하고 있으며, 관련 시장점유율이 10%대로 안착한 09년 이후 최근 20% 수준(업계 1위)까지 상승하면서 전업사들과의 격차를 더욱 벌리는 양상."라고 분석했다. 또한 신영증권은 "월간 실적 진폭 크지 않을 것으로 보여 기존 추정대로 견조한 이익 흐름이 유지될 것으로 보이고, 2분기를 단기 바닥권으로 한 점진적인 분기 실적 개선 전망도 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "합산비율 안정화로 소폭이지만 보험영업손익의 흑자 기조가 연장되고 있어 투자부문의 매각이익이 거의 없는 11월에도 전월과 유사한 300억 중반대의 순이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,844 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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