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[투데이리포트]동부화재, "사업비 연중 최저점..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 31일 동부화재(005830)에 대해 "사업비 연중 최저점 경신"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 동부화재(005830)에 대해 "전분기 대비 2분기 당기순이익 하락 원인은 2분기 계절적 요인으로 자동차 손해율 상승, 태풍 무이파 관련 손실(24억원), 핸드폰 보험 손실(23억원)에 따른 일반 손해율이 상승, 주식 시장 급락에 따른 투자 영업이익 증가세가 둔화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "하반기 자동차 손해율의 하향 안정화는 지속될 것으로 판단되는데, 이는 2분기 여름 휴가 시즌 종료 및 지난 해 2차례에 걸친 보험료 인상 효과, 올해 시행된 자동차 보험금 정률제에 따른 효과가 지속될 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "운용자산의 증가에 따른 Snowball effect 및 10월 주식 시장 반등에 따른 투자 평가 손실 부문의 환입으로 투자 영업이익 역시 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 63,193 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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