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[투데이리포트]동부화재, "수익없는 성장은 N..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "수익없는 성장은 No"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 동양증권 박용미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 사업비 집행 효율성과 우수한 투자영업이익 창출 능력을 바탕으로 2위권사 중 안정성이 돋보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 온라인을 중심으로 한 자동차보험 M/S 확대로 손해율의 구조적인 안정화에 따른 이익 증가도 기대할 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 다소 부진했던 보장성 신계약 매출이 아쉽기는 하지만, 강력한 보장성 보험 위주의 수익성 관리 의지가 높은 만큼 향후 동사의 영업환경 개선에 따른 기업가치는 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,152 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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