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[투데이리포트]동부화재, "보장성보험에 대한 ..."매수_동부
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| 동부증권은 30일 동부화재(005830)에 대해 "보장성보험에 대한 강력한 의지 표명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,900원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 내부적으로는 올해부터 재물보험을 저축성보험으로 분류해 관리하고 있을 뿐만 아니라, 이미 작년부터 위험보험료 비중이 15% 이상인 재물보험을 전략보종으로 관리해왔다는 점을 밝혔다. 이러한 강력한 보장성보험 위주의 수익성 관리가 높은 신계약가치를 이끈 원동력이었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "신계약가치는 예상과 달리 전년대비 4.9% 증가했는데, 올해 가정변화가 많았고 신계약가치 산출 방식에 다소 변화가 있었으므로 전년과의 비교가 큰 의미는 없어 보인다. 어쨌거나 우려와는 달리 20%대의 높은 신계약수익성을 유지했다는 점은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "배당전 기준 EV 증가 6,693억원의 60%를 신계약가치가 설명했다는 점은 향후 EV 성장에 대한 기대감을 갖게 하는 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,800원이 고점으로, 반대로 44,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,307 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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